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【嘉仕禾资本响应国家政策助力军民融合】嘉仕禾资本与艾尔诺航空金属器材有限公司一行正式合作磋商

2019-08-07 53

嘉仕禾资本金融中心 原创


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        嘉仕禾资讯,2019年7月18日嘉仕禾资本对四川艾尔诺航空金属器材有限公司(简称:艾尔诺航空)进行参观与考察,并举行正式合作磋商会议,共同对军工军贸机遇FOF母基金的设立以及艾尔诺航空未来的企业发展进行深入交流探讨。


        军民融合包含两大产业模式:军转民和民参军。军转民是把军用技术民用化,民参军则是民营资本参与到军工的研发。对应着国企改革及强军变革的政治使命,军转民利用军用技术支撑工业转型升级,提升传统军工企业的“造血”功能;对应着国防工业市场化竞争机制的引入,民参军则有助于充分发挥民营企业在新兴领域的技术优势。现有的军工技术研发过于依赖军工国企,存在一定的短板,急需民营企业的有益补充。“十二五”期间,各大军工集团及军民融合产业发展迅速,军民品产值比值稳定在3:7,高技术产业占民品比重逐年提升到50%,一批国防科技重点实验室、重大实验设施实现共享,军工外部配套率和民用配套率得到提高,促使军工科技成果向民用领域转化。


        民营企业进入军品领域的主要方式有依靠自身技术优势切入,有通过与高校、科研院所合作进入,有通过收购已有资质的相关企业进入,目前已有3800余家企业参与到国防军工建设中。在军民融合深度发展的大背景下,民营企业可以更好的分享武器装备建设带来的红利,未来拥有独立核心技术优势的民营企业将受益于政策扶持和武器装备采购增长带来的红利。随着军民融合支持政策的进一步落地,民参军企业将面临更多的市场机会。


        诸多政府的政策也为军工行业的发展提供了助力。


        2010年《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》中提出,着力健全开放式发展的武器装备科研生产格局;改进军品市场准入和退出制度;完善有利于公平竞争的政策;大力发展军民结合产业和军工优势产业;促进军民结合产业与国家相关产业基地融合发展;加速军工和民用技术相互转化;促进科研条件和频谱资源的军民共享;推动国防科技工业与民用工业基础融合发展;深化军工企业改革;积极稳妥推进军工科研院所改革。


        2016年《国防科工局2016年全国科技工作会议交流材料》中提出,积极推进军工科研院所分类改革;支持优势民企参与武器装备科研生产;强化奖励的激励和引导作用;推进军民标准通用化工作;构建军民科技信息交流平台;促进军民知识产权科技成果双向转化;推动军民科技资源开放共享。


        《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》及《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》中提出,推动军工企业改制重组和上市。积极开展和规范办理涉军单位改制重组上市军工事项审查,发展混合所有制经济,提高军工资产证券化率;鼓励军工专业化重组,深化国有军工企业投资主体多元化改革,深入推进军工企业混合所有制改革;组织3家首批试点单位实施混合所有制改革,配合发展改革委遴选第二批试点单位并组织实施;继续推进军工企业股份制改造,加快军工资产证券化进程。各级财政部门要聚焦军民融合发展重点领域和新兴领域,处理好政府和市场、中央和地方的关系,落实资金保障,引导多元投入,优化资源配置,健全配套政策,更好的发挥财政政策在推进军民融合深度发展中的作用。


        证监会及相关部门表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,贯彻落实国家军民融合发展战略,创新驱动发展战略,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。


        国资委表示,将引导军工集团将优质军工资产注入上市公司,以混改促进融合,更加融入‘民’的机制,激发内生动力和活力,充分发挥上市公司平台作用。


        这一系列的政策支持也表明国家为了推动军民融合的决心。


        嘉仕禾资本作为产业+金融结合发展的投资集团,坚持长期价值投资,对于军工行业的发展做了大量的长期调研工作,嘉仕禾资本以资本作为军工产业布局的推动力,从设立军工军贸机遇FOF母基金作为切入点,以ABO投-建-运一体化模式进行园区项目整体架构搭建实施(后续会建立对应军工军贸FOF母基金的军工军贸产业园区),将政府、国资平台与社会资本进行价值最大化有机整合,从而达到经济和社会效益两个方面的平衡。


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        四川艾尔诺航空金属器材有限公司邹总,带领嘉仕禾资本一行人员参观了生产工厂,在参观工厂的过程中,邹总介绍了工厂的流水线和生产业务,艾尔诺用在航空领域所生产的铆钉和抽钉已超过几万件,公司对产品质量的把控十分严格,曾在行业内做了对比试验,把行业内领先的3家国企,2家民企的产品放在一起进行对比,艾尔诺的产品是100%核准,竞品公司仅达到70%-80%核准,艾尔诺在发展中逐渐形成了航空标准件的行业检测标准。也有一些新进企业想要做空天飞机的项目,第一,没有相关资源;第二,看似简单的螺钉、抽钉、铆钉这些配件都需要很长时间的研发才能生产。然而艾尔诺在这方面确拥有很高的行业壁垒和标准,艾尔诺在技术研发上没有止步于此,而是不断的创新,研发一系列的新产品(比如:选用一些新材料和新工艺等),目前公司研发的防松动螺母产品能完全替代日本的同类产品。同时,艾尔诺也有自己的检测中心,检测中心安装了完整的检测系统,能生成国内外认可的检测报告,且已经形成具有权威的行业标准,如对安装在飞机上的螺钉,会分别在常温下和高温下做4小时、8小时、12小时、24小时的抗疲劳检测试验,这些相关的检测实验都能在自己的检测中心完成。


        会上,嘉仕禾资本总经理李卓先生,对嘉仕禾资本基本情况、ABO投-建-运一体化模式等方面进行了介绍:


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嘉仕禾资本总经理 李卓先生


        嘉仕禾资本是国有大型金融机构,具备国有金融机构的基础优势,在资产管理与项目运营方面具有丰富经验资源;ABO投-建-运一体化模式是政府授权投资建设方负责园区的投资、建设、运营,以及园区内公共产品项目运营和产业项目开发的权利。同时,分享了一些过往基金的项目,以及政府项目的投资与产业园区结合的相关案例,嘉仕禾资本在产业投资和运营方面逐渐形成了自己的一套成熟完整的体系。


        会上,嘉仕禾资本产品设计经理张琦先生,对“军工军贸机遇FOF母基金”进行了详细介绍,如:基金规模,FOF母基金的相关信息,投资策略,被投企业部分细分行业等。


        艾尔诺航空对“军工军贸机遇FOF母基金”的前景及意义表示了充分肯定,表示愿意作为军工基金的被投企业进驻嘉仕禾资本的军工产业园,并对投资方向及一些军工行业的细分赛道发表了自己的见解,希望后续双方发挥所长顺利推进项目的正式落地实施。


        嘉仕禾资本以此项目合作为契机,正式展开城市运营军工行业产业园及军工行业的板块布局。